Servicii
Serviciile noastre acoperă întregul ciclu de viață al patrimoniului: de la protecție și structurare, până la transmitere ordonată și administrare continuă.
Structurarea patrimoniului nu înseamnă aplicarea unui model prestabilit. Înseamnă înțelegerea în detaliu a activelor dvs. — tipul lor, jurisdicțiile implicate, structura de proprietate, relațiile de familie — și proiectarea unui cadru juridic și fiscal care funcționează pe termen lung. Fiecare mandat al ConsultPilotPro începe cu o analiză documentată a situației curente, continuă cu o propunere de structură argumentată și se finalizează cu implementarea pas cu pas, cu sprijin continuu ulterior. Nu externalizăm deciziile esențiale: echipa noastră internă coordonează fiecare etapă.
Constituim și administrăm structuri fiduciare private adaptate dreptului român și european. Identificăm tipul de structură potrivit (trust discreționat, fundație privată, holding familial), redactăm actele constitutive, desemnăm administratori și stabilim regulile de distribuție a beneficiilor. Structura este revizuită periodic pentru a rămâne conformă cu modificările legislative.
Elaborăm planuri succesorale complete: inventar patrimonial, analiza opțiunilor de transmitere, redactarea testamentelor și a pactelor succesorale acolo unde legea le permite, coordonarea cu notarul și cu avocații familiei. Acordăm o atenție specială situațiilor cu moștenitori multipli, afaceri de familie și active transfrontaliere.
Analizăm structura completă a averii dvs. — imobile, participații în societăți, portofolii de investiții, creanțe, active digitale — și formulăm recomandări de reorganizare sau consolidare. Evaluăm riscurile de expunere personală și propunem mecanisme de separare a activelor profesionale de cele familiale.
Asistăm familiile cu active în mai multe țări ale UE în coordonarea soluțiilor juridice transfrontaliere: alegerea jurisdicției de rezidență fiscală, alinierea structurilor la regulamentele europene de succesiune (Reg. 650/2012), colaborarea cu parteneri fiduciari din Luxemburg, Austria și Cipru.
Nu există un prag universal, dar serviciile noastre sunt proiectate pentru familii cu un patrimoniu net de minimum 500.000 EUR sau cu active care implică mai mult de o jurisdicție ori mai mult de o afacere de familie. Sub acest nivel, există instrumente mai simple și mai puțin costisitoare pe care vi le putem indica.
Un mandat tipic de planificare succesorală durează între 6 și 14 săptămâni, în funcție de complexitatea activelor și de disponibilitatea documentației. Nu scurtăm procesul în detrimentul calității: un plan sumar poate crea litigii mai costisitoare decât absența unui plan.
Da. ConsultPilotPro funcționează frecvent ca advisor de patrimoniu alături de avocații și notarii deja implicați ai familiei. Nu înlocuim consilierii juridici existenți — coordonăm perspectiva patrimonială globală, astfel încât fiecare specialist să lucreze cu informații complete.
Structurile pe care le proiectăm sunt concepute să evolueze. Includem clauze de revizuire periodică și rămânem disponibili pentru actualizări la schimbări majore: divorț, nașterea unui moștenitor, vânzarea unui activ important, modificări fiscale. Relația cu clienții noștri este de lungă durată, nu tranzacțională.
Confidențialitatea este tratată cu aceeași seriozitate ca și calitatea tehnică a mandatelor. Toți colaboratorii semnează acorduri de nedivulgare, documentele sunt gestionate în sisteme izolate, iar consultările au loc exclusiv în spații private. Nu partajăm date cu terți fără acordul explicit al clientului.
„Serviciul de structurare internațională al echipei ConsultPilotPro ne-a ajutat să aliniem activele deținute în trei țări europene într-o structură coerentă. Procesul a durat nouă săptămâni și fiecare etapă a fost documentată și comunicată fără ambiguități. Rar am lucrat cu o echipă atât de metodică.”
— Elena P., administrator de holding, București
Trimiteți-ne o solicitare și unul dintre consultanții noștri seniori vă va contacta în termen de 48 de ore pentru a stabili o întâlnire confidențială.